vmCRM: возможности дополнительных аккаунтов

Продолжаем знакомить вас с функционалом vmCRM. Как и анонсировали ранее, сегодня расскажем о том, как добавить дополнительные аккаунты пользователя в системе. Эта функция может быть весьма полезной, если в вашей компании с системой работают несколько менеджеров.

Для добавления дополнительного аккаунта в основном аккаунте (аккаунте-владельце) необходимо выполнить следующую последовательность действий:

 

 

Руководство пользователя.

 

1. Нажать на кнопку, после чего откроется форма для добавления нового аккаунта. Обратите внимание на предупреждение об увеличении тарифа при добавлении нового аккаунта.

 

2. Заполнить поля формы, где:

  • «E-mail» - обязательное текстовое поле, используя этот электронный адрес пользователь будет входить в систему.
  • «Имя» - обязательное текстовое поле.
  • «Доступ» - обязательное, выпадающий список, с ролями, которые определяют доступы к данным в вашем аккаунте.
  • «Пароль» - текстовое поле.
  • «Ремарка» - необязательное поле.

 

Личный кабинет дополнительных аккаунтов.

Обращаем ваше внимание, что для всех дополнительных аккаунтов не будут доступны следующие функциональные поля:

  • Поле «Наименование организации» при редактировании личных данных профиля.
  • Поле «Сайт организации» при редактировании личных данных профиля.
  • Поле «Колонтитул» при редактировании личных данных профиля.
  • Поле «Наценка часа (в партнерской сети)» при редактировании личных данных профиля.
  • Поле «E-mail бухгалтерии» при редактировании личных данных профиля.
  • Раздел «Настройка витрины».
  • Раздел «Описание профиля».
  • Для ресурсного и финансового аккаунтов недоступен блок «Интеграции».
  • Для ресурсного и финансового аккаунтов недоступен блок «Аккаунты».

 

Типы дополнительных аккаунтов:

1. Ресурсный

2. Финансовый

3. Административный

 

Типы доступов аккаунтов к каталогам в системе представлены в таблице ниже:

 

 

Внимание! Административный аккаунт может создавать свои дополнительные аккаунты, но не видит аккаунты, созданные из основного.