Оформляем личный кабинет vmCRM: специализации
Личный кабинет – главное профессиональное пространство пользователя системы vmCRM. Продолжаем вас знакомить с функциональными возможностями его оформления. Сегодня рассмотрим меню специализаций.
Для работы в системе предоставлен список встроенных специализаций - они помечены бейджем «Встроенная». Отметим, что редактировать или удалять такие специализации невозможно. Но при этом вы можете добавить свои специализации, с возможностями редактировать их, а также разделить их на категории.
Для работы со специализациями нужно в личном кабинете перейти во вкладку «Специализации и юрлица».
Добавление категории специализаций.
Для добавления категории специализаций нужно в блоке «Категории специализаций» выполнить следующую последовательность действий:
1. Нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма:
2. Заполнить поле формы «Наименование».
Внести необходимые изменения.
3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть» - создает запись и закрывает окно для добавления записи.
Редактирование категорий специализаций.
Для редактирования категорий специализаций нужно выполнить следующую последовательность действий:
- Нажать на иконку «Редактировать», после чего откроется окно редактирования аналогичное окну добавления категории.
- Внести необходимые изменения.
- Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».
Удаление категорий специализаций.
Для удаления категории специализаций нажмите на иконку «Удалить» и в открывшемся всплывающем окне подтвердите свои действия.
Добавление специализаций.
Для добавления специализации нужно в блоке «Виды специализаций» выполнить следующую последовательность действий:
1. Нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма:
2. Заполнить поля формы:
- Наименование, обязательное поле куда вводится наименование специализации.
- Категория, выпадающий список, который содержит созданные вами категории.
- Пометка «Вторичный» будет значить что эта категория не будет отображаться в списках «Основная специализация».
3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».
Редактирование специализаций.
Для редактирования специализации нужно выполнить следующую последовательность действий:
- Нажать на иконку «Редактировать», после чего откроется окно редактирования, аналогичное окну добавления специализации.
- Внести необходимые изменения.
- Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».
Удаление специализаций.
Для удаления категории специализаций нажмите на иконку «Удалить», после чего появится всплывающее окно, требующее подтверждения ваших действий – подтвердите намерение удалить специализацию.
Личный кабинет специализации инструкция