Генерация и выгрузка отчетов
В нашей системе есть модуль учета отчетов работ специалистов, его работа простая - вести архив, формировать на основе отчетов финансовые документы Счета и Акты.
Вы можете загружать внутренние или входящие от ваших субподрядчиков отчеты в систему, так же можете загружать исходящий файл отчета, передаваемый клиенту, таким обраом вы никогда не потеряете историю взаимодействий и всегда будете вкурсе отгружаемых трудоемкостей. Однако в работе этого модуля нам нехватало изюминки, которая значительно упрощала бы работу в этой области, и после развития интеграции с Redmine, Trello и недавно Jira Atlassian мы доработали этот блок возможностью формировать подобные отчеты автоматически, и не только внутри системы, а еще и выгружать их в формате MsWord (docx)
Вся наша система нацелена на повышение производительности и эффективности управления ресурсами и бизнес процессами digital компаний, и это обновление, мы уверены вам понравится потому что:
- Вам не надо просить разработчика, тимлида, технического руководителя или субподрядчика выгружать отчет из системы трекера, что бы Sales-менеджер мог сформировать финансовые документы, это делать из системы в конце отчетного периода, а значит не отвлекаете никого от непосредственной работы, ради процесных документов;
- В любой момент можно сформировать промежуточный отчет за месяц, что бы иметь представление о ходе работ
- Можете наблюдать и оперативно мониторить качество учета времени специалистов
- В системе можно формировать как отчет на покупку, т.е. для внутреннего пользования или расчетом с субподрядчиками, так и на продажу, т.е. для учета Заказчика, если в Назначениях указаны себестоимость ресурсо-часа и ставка продажи. первый вы можете выгрузить в Word для согласования, второй для создания отчетного документа - приложения к Акту выполненных работ.
Что нужно, что бы пользоваться этой функцией:
- Заполнить данные для доступа к трекерам ваших специалистов (JIRA, Trello, Redmine). первые два дадут вам отчет уже с фактическими трудозатратами, последний не имеет системы учета времени, тем не менее, вы можете выгрузить перечень задач
- Обновление и выгрузка происходит в полночь по Московскому времени, раз в сутки, подводя итоги прошедшего дня
- Система сама собирает все обрывки учета задач, если учет был многоразовым, т.е. вместо повторов, которые часто выгружает JIra, будет суммарный учет времени
- Создавайте новую запись в разделе "Отчеты", укажите назначенного специалиста и отчетный месяц, сохраните
- Если система найдет задачи, подгруженные в указанный отчетный месяц по специалисту, она сама предложит вам ссылку "Сгенерировать" в списке отчетов, которая ведет на страницу документа, который аналогично Счету или Акту, можно распечатать для покупки или продажи (отличается ценой) или сохранить в документ .DOCX, что бы отредактировать формат
- Если согласованный документ можно будет загрузить и прикрепить к записи обычным способом
Кроме того, мы добавили индикатор на Dashboard, по каждому специалисту, он показывает:
- Зеленый - значит за прошедший день был учет времени специалиста
- Желтый - если за прошлый день учета задач не происходило,
- Красный - если за последние три дня не было зафиксировано рабочего времени
Ремарка: пока не учитывает выходные и отпуска
Нам очень нравится, что мы смогли добраться до этой функциональности, т.к. видим в этом снятие головной боли многих участников, которым приходится заниматься не профильным делом - документами.
оставляйте ваши отзывы и пожелания в социальных сетях или онлайн чате, спасибо за то что пользуетесь нашей системой.
задачи отчеты выгрузка трекинг