Генерация и выгрузка отчетов

Генерация и выгрузка отчетов

В нашей системе есть модуль учета отчетов работ специалистов, его работа простая - вести архив, формировать на основе отчетов финансовые документы Счета и Акты. 

Вы можете загружать внутренние или входящие от ваших субподрядчиков отчеты в систему, так же можете загружать исходящий файл отчета, передаваемый клиенту, таким обраом вы никогда не потеряете историю взаимодействий и всегда будете вкурсе отгружаемых трудоемкостей. Однако в работе этого модуля нам нехватало изюминки, которая значительно упрощала бы работу в этой области, и после развития интеграции с Redmine, Trello и недавно Jira Atlassian мы доработали этот блок возможностью формировать подобные отчеты автоматически, и не только внутри системы, а еще и выгружать их в формате MsWord (docx)

Вся наша система нацелена на повышение производительности и эффективности управления ресурсами и бизнес процессами digital компаний, и это обновление, мы уверены вам понравится потому что:

  1. Вам не надо просить разработчика, тимлида, технического руководителя или субподрядчика выгружать отчет из системы трекера, что бы Sales-менеджер мог сформировать финансовые документы, это делать из системы в конце отчетного периода, а значит не отвлекаете никого от непосредственной работы, ради процесных документов;
  2. В любой момент можно сформировать промежуточный отчет за месяц, что бы иметь представление о ходе работ
  3. Можете наблюдать и оперативно мониторить качество учета времени специалистов
  4. В системе можно формировать как отчет на покупку, т.е. для внутреннего пользования или расчетом с субподрядчиками, так и на продажу, т.е. для учета Заказчика, если в Назначениях указаны себестоимость ресурсо-часа и ставка продажи. первый вы можете выгрузить в Word для согласования, второй для создания отчетного документа - приложения к Акту выполненных работ.

Что нужно, что бы пользоваться этой функцией:

  1. Заполнить данные для доступа к трекерам ваших специалистов (JIRA, Trello, Redmine). первые два дадут вам отчет уже с фактическими трудозатратами, последний не имеет системы учета времени, тем не менее, вы можете выгрузить перечень задач
  2. Обновление и выгрузка происходит в полночь по Московскому времени, раз в сутки, подводя итоги прошедшего дня
  3. Система сама собирает все обрывки учета задач, если учет был многоразовым, т.е. вместо повторов, которые часто выгружает JIra, будет суммарный учет времени
  4. Создавайте новую запись в разделе "Отчеты", укажите назначенного специалиста и отчетный месяц, сохраните
  5. Если система найдет задачи, подгруженные в указанный отчетный месяц по специалисту, она сама предложит вам ссылку "Сгенерировать" в списке отчетов, которая ведет на страницу документа, который аналогично Счету или Акту, можно распечатать для покупки или продажи (отличается ценой) или сохранить в документ .DOCX, что бы отредактировать формат
  6. Если согласованный документ можно будет загрузить и прикрепить к записи обычным способом

Кроме того, мы добавили индикатор на Dashboard, по каждому специалисту, он показывает:

Ремарка: пока не учитывает выходные и отпуска

Нам очень нравится, что мы смогли добраться до этой функциональности, т.к. видим в этом снятие головной боли многих участников, которым приходится заниматься не профильным делом - документами.

оставляйте ваши отзывы и пожелания в социальных сетях или онлайн чате, спасибо за то что пользуетесь нашей системой.

задачи отчеты выгрузка трекинг