Оформляем юридические лица компании
Важный этап работы пользователя в системе vmCRM – оформление данных юридических лиц, которые представляет участник сообщества. Эти данные – не просто неотъемлемая часть в обеспечении финансового документооборота, но и в строительстве партнерской сети. Но обо всем по порядку.
Прежде всего, для работы с финансовыми документами в нашей системе вам требуется добавить данные о своих юридических лицах. Как это сделать? Это можно сделать в личном кабинете на вкладке «Специализации и юрлица» в блоке «Мои юридические лица» или в разделе «Финансы» –«Мои юрлица».
Добавление юридического лица.
Для добавления в каталог нового юридического лица нужно выполнить следующую последовательность действий:
1. Нажать на кнопку «Добавить», которая открывает форму -
2. Заполнить поля формы, где:
- «Наименование организации» – обязательное текстовое поле.
- «Сайт организации» – текстовое поле.
- «Адрес (для счета)» – обязательное текстовое поле для ввода фактического адреса для отправки счетов.
- «Юридический адрес» – обязательное текстовое поле для ввода юридического адреса, который будет использоваться при формировании документов.
- «Реквизиты» – текстовое поле.
- «Плательщик НДС» – поставить галочку, если юридическое лицо является плательщиком НДС.
- «Руководитель» – текстовое поле для ввода ФИО руководителя юридического лица.
- «Главный бухгалтер» – текстовое поле для ввода ФИО главного бухгалтера юридического лица.
- «Печать с ФИО» – пометка ставится, если в печати, загруженной ниже, присутствует ФИО.
- «Печать» – поле для добавления файла с печатью (кнопка «Выбрать файл»).
- Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».
Фильтрация по каталогу «Мои юридические лица».
Для фильтрации по каталогу нужно нажать на кнопку «Фильтр», которая открывает поля фильтра:
- «Наименование организации» – текстовое поле, которое ищет полное или частичное соответствие введенным символам по названию юридического лица.
- «Реквизиты» – текстовое поле, которое ищет полное или частичное соответствие введенным символам по данным поля «Реквизиты».
Удаление юридического лица.
Для удаления записи нажмите на «Кррзина» и подтвердите, что хотите удалить запись во всплывшем диалоговом окне.
История изменений записи.
С юридическими лицами могут работать сразу несколько аккаунтов. Чтобы просмотреть истории изменений, нажмите на иконку меню (три точки) и выберите из списка параметр «История изменений». После этого откроется окно с данными об изменениях записи.
Записи истории изменений можно отфильтровать по пользователю нажав на кнопку «Фильтр» и выбрав пользователя из списка.
Это стартовые навыки работы с разделом «Юридические лица». Как они помогут вам в дальнейшем организовать и автоматизировать финансовый и юридический документооборот, расскажем в наших новых материалах.
юр лицо