Оформляем личный кабинет vmCRM: специализации

Личный кабинет – главное профессиональное пространство пользователя системы vmCRM. Продолжаем вас знакомить с функциональными возможностями его оформления. Сегодня рассмотрим меню специализаций.

Для работы в системе предоставлен список встроенных специализаций - они помечены бейджем «Встроенная». Отметим, что редактировать или удалять такие специализации невозможно. Но при этом вы можете добавить свои специализации, с возможностями редактировать их, а также разделить их на категории.

Для работы со специализациями нужно в личном кабинете перейти во вкладку «Специализации и юрлица».

 

Добавление категории специализаций.

Для добавления категории специализаций нужно в блоке «Категории специализаций» выполнить следующую последовательность действий:

 

1. Нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма:

 

 

2. Заполнить поле формы «Наименование».

 

Внести необходимые изменения.

 

3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть» - создает запись и закрывает окно для добавления записи.

 

Редактирование категорий специализаций.

Для редактирования категорий специализаций нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Нажать на иконку «Редактировать», после чего откроется окно редактирования аналогичное окну добавления категории.
  2. Внести необходимые изменения.
  3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».

 

Удаление категорий специализаций.

Для удаления категории специализаций нажмите на иконку «Удалить» и в открывшемся всплывающем окне подтвердите свои действия.

 

Добавление специализаций.

Для добавления специализации нужно в блоке «Виды специализаций» выполнить следующую последовательность действий:

 

1. Нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма:

 

2. Заполнить поля формы:

  • Наименование, обязательное поле куда вводится наименование специализации.
  • Категория, выпадающий список, который содержит созданные вами категории.
  • Пометка «Вторичный» будет значить что эта категория не будет отображаться в списках «Основная специализация».

 

3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».

 

Редактирование специализаций.

Для редактирования специализации нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Нажать на иконку «Редактировать», после чего откроется окно редактирования, аналогичное окну добавления специализации.
  2. Внести необходимые изменения.
  3. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».

 


Удаление специализаций.

Для удаления категории специализаций нажмите на иконку «Удалить», после чего появится всплывающее окно, требующее подтверждения ваших действий – подтвердите намерение удалить специализацию.

Личный кабинет специализации инструкция